.11平成28年４月期 第１四半期決算説明会資料 IR（適時開示）リリース | 株式会社フルスピード

FY2016 1Q Financial Results

2016

年

4

月期

1Q

決 算 説 明 会 資 料

Sep 11

th

₂₀₁₅

Contents

2

目次

Appendix

Topics

ー 社

会社概要

｜

About Full Speed Group

30

参考情報

｜

Reference Information

34

01

事業 ン

｜

Business Concept

3

04 FY2016 1Q

決算 状況

｜

FY2016.1Q Financials

25

03

概況

｜

Business Overview

12

02

・

ー

｜

Executive Summary

7

戦略

4

“

A d Te c h n o l o g y

＆

M a r k e t i n g C o m p a n y

ナ し

国 内 唯 一

ッ

型

ッ

広 告 代 理 店

を 目 指 す

“ 創 る 機 能 ナ

“ 販 売 す る 機 能 ナ

両 軸

攻

る

開発企業

50%

創 機能

広告代理店

50%

販売す 機能

事 業 領 域

国 内 か ら

圏 へ

Concept

事業

ン

訪日 ン

ン 事業

ー事業

_ー

ン ー

_{ン 事業}

6

会計

ン 名称 変更

ン ー

広告

ン ー

_ー

_ン

ワー

ー

そ 他

そ 他

Concept

・

ー

FY2016.1Q

業績 状況

8

Executive Summary

FY2016 (

予想

)

売上高 百万円 営業利益 百万円

通期

通期実績

FY2016

FY2015

FY2016 1Q(

実

)

FY2015(

実

)

FY2015 1Q(

実

)

1Q

1Q

124

2,950

11,920

569

800

13,000

3,521

186

前年同期比

増収・増益

ー事業 牽引

ン ー

ー

ン 事業 順調 進捗

売上高 増減分析 対前年同期

Executive Summary

FY2015 1Q

FY2016 1Q

FY2014 1Q

2,950

3,521

ー 事業

+438

前年比

2,897

ン ー

ー ン 事業

+117

前年比

そ 他

+15

前年比

売上高 前年同期比

+19.4% (+571

百万円増

営業利益 増減分析 対前年同期

Executive Summary

FY2015 1Q

FY2016 1Q

FY2014 1Q

10

124

186

178

ン ー

ー ン 事業

+33

前年比 ー

事業

+92

前年比

費用増

+77

そ 他

+14

前年比

営業利益 前年同期比

+50.2% (+62

百万円増

ー事業

び ン ー

ー

ン 事業 拡大 伴う

粗利益 増加

人材投資・貸倒引当金繰入

販売管理費増 完全吸収

ー事業 推移

※：売上 ー ー 間消去前 数値

ー事

業 売上推移

Executive Summary

21.

4

16.

7

百万円

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

FY2016

FY2007

FY2008

FY2009

FY2010

FY2011

FY2012

FY2013

FY2014

FY2015

ー事業 売上高 前年同期比

+27.6%

Copyright (C) 2015 Full Speed Inc. All rights reserved.

12

Business Overview

ー

Business Overview

1

ー事業 進捗

2

訪日 ン

ン 事業 進捗

ー

14

Business Overview

1

ー事業 進捗

2

訪日 ン

ン 事業 進捗

3

ン ー

ー

ン 事業 進捗

ー事業 推進

広告代理店

ー

顧客層

ン

川上

川下

運営会社

開発会社

2013

年

7

月～

2015

年

4

月～

DSP

DMP

垂直

ーへ 展開

川上や川下

(

ー開発

)

領域拡大 図

親会社

ー

連携し 独自開発

・

ー領域 展開 進

今後 展開

16

■

運用代理店向け広告管理

ム公開

■

Web&

タ

ー

ン

EXPO

秋

出展

営業戦略

会期

: 2015

年

10

月

28

日

(

水

)

～

30

日

(

金

) 10:00

～

18:00(

最終日

17:00

終了

)

会場

:

幕張

ン ン

ー

ン

EXPO

(2015.7)

AdMatrix DSP

運用代理店向 広告管理

公開予定

年内公開

Coming Soon

過去出展実績

ad:tech tokyo 2014

(2014.9)

Business Overview

2015/9/11(

金

)

親会社

ー

新た 取 組

発表

topics

FB

MVNE

特許

SPA

ー 基盤技術

R&D

技術

ー

特許

ン

ン

SIM

販売

Bigdata

解析

/

人工知能分野

次世代 ー

ン

分野

戦略的

・ ン

ー

ン分野

新規事業・ ー

開発分野

共同事業

CCC

TSUTAYA/

ン ン

T

ン

/

ー

ン

ー ベー

T-SITE /

蔦屋書店

生活提案 ー

ー

18

Business Overview

1

ー事業 進捗

2

訪日 ン

ン 事業 進捗

3

ン ー

ー

ン 事業 進捗

訪日 ン

ン 事業 進捗

Tokyo

Indonesia Malaysia Thailand

Singapore

Indonesia Malaysia

Singapore

Thailand

投資

ー

(

中国

)

収益化

ー

(

中国

)

水平展開

FY2016

FY2017

FY2018

以降

Business Overview

ン

ン 市場

ー

し 訪日観光客 購買過程 あわせた

ー

ン 用意

訪日 ン

ン 事業 優位性

Business Overview

20

爆買観光客へ 旅

認知

強 を保有するソ

ー

ンを中心

網羅的

ーチを実現

Copyright (C) 2015 Full Speed Inc. All rights reserved.

旅

旅

旅

認知

集客

拡散

動画

PR

越境

020

(LP/Baidu

ン

)

SEM

ッ

(食･買･遊) 乗換案内

WeChat Weibo

訪日

Free

paper

■月刊：

50,000

部

■配布：

SIM

購入者＆中国系

ー

■役割：発行

/Freebit

ー

広告企画・販売

/FullSpeed

topics

8

月

28

日創刊

爆買い訪日客へ

旅

認知

ーペー ー

概要

訪日前

爆買中国観光客

へ直接 ーチ

旅

・旅

ン

・旅

ーチ

WEB

連携

ー

22

Business Overview

1

ー事業 進捗

2

訪日 ン

ン 事業 進捗

3

ン ー

ー

ン 事業 進捗

ン ー

ー

ン 事業

SEO

広告

運用型広告

ー

ー

顧客層

ン

広告

動画広告

Business Overview

ホ領域

い

ー

多様

ー

ン 揃え

24

ー

企業側

ー ー 話し

解決 促進す 能動的 動

ー ー

ー

疑問 質問 不満

発信

ち

調査 検索

能動的

Copyright (C) 2015 Full Speed Inc. All rights reserved.

topics

ソー

ー

自社 ー

・商品 関連す

Twitter

ぶや

探し 疑問や不満

た ー ー 対し

FY2016.1Q Financials

FY2016.1Q

決算

ー

26

売上高・営業利益 実績

売上高・営業利益

好調

売上高

35.2

億円 前年比

+19.4%

増

営業利益

1.8

億円 前年比

+50.2%

増

FY2016 1Q Financials

前年度

1Q

実績

1Q

実績

売上高 百万円 営業利益 百万円 売上高 百万円 営業利益 百万円

124

2,950

3,521

186

FY2016.1Q

営業利益 推移

営業利益 推移

FY2011

0.2

FY2012

4.3

FY2013

5.6

FY2010

-3.0

FY2016

販売

管理費

1.6

FY2014

6.0

14.6

FY2015

16.2

5.6

8.0

億円

予想

1.86

FY2016 1Q Financials

FY2016.1Q

連結

P/L

ー

28

 販売管理費 増加す 営業利益 増益

人材関連 投資 貸倒引当金 販売管理費 増加 した 営業利益 増益

 ー事業 牽引 増収

市場拡大 ー事業 引 続 拡大

ン ー ー ン 事業 拡大

2015年4月期 2016年4月期

対前期 増減額

1Q 1Q

2014/5/1～ 2015/5/1～

単位：百万円 2014/7/31 2015/7/31

売上高 2,950 3,521 +571

売上原価 2,417 2,848 +431

原価率 81.9% 80.9%

売上総利益 532 672 +139

販売費及び一般管理費 408 485 +77

販管費比率 13.8% 13.8%

営業利益 124 186 +62

営業利益率 4.2% 5.3%

営業外収益 0 1 +1

営業外費用 16 5 -10

経常利益 109 182 +73

経常利益率 3.7% 5.2%

特別利益 0 0 +0

特別損失 0 0 +0

当期純利益 75 132 +57

当期純利益率 2.5% 3.8%

連結

P/L

ー

FY2016 1Q Financials

Copyright (C) 2015 Full Speed Inc. All rights reserved.

前年同期比較 増収・増益

連結

B/S

ー

_{2014/4 2015/4 2016/4} 期末 期末 _1Q末 現金及び預金 1,259 1,475 1,456 △19

売掛金 1,415 1,599 1,854 255

そ 他 194 191 153 △38

流動資産 2,872 3,265 3,465 200

有形固定資産 92 96 93 △3

無形固定資産 199 282 311 29

投資そ 他 資産 115 126 124 △2

固定資産 406 504 530 26

総資産 3,279 3,770 3,995 225

FY2016.1Q

連結

B/S

ー

負債・純資産 部

単位：百万円

_{2014/4 2015/4 2016/4} 期末 期末 _1Q末 買掛金 1,046 1,054 1,190 136

短期借入金 782 582 682 100

1年内返済予定 長期借入金 347 188 123 △65

そ 他 282 404 343 △61

流動負債 2,459 2,228 2,341 113

長期借入金 72 134 115 △19

そ 他 0 4 4 0

固定負債 72 138 119 △19

負債 2,532 2,367 2,461 94

資本金 799 898 898 0

資本剰余金 770 869 869 0

利益剰余金 △ 829 △ 385 △252 133

そ 他 0 0 0 0

株主資本 740 1,383 1,515 132

純資産 747 1,402 1,534 132

負債純資産 3,279 3,770 3,995 225

資産 部

単位：百万円

FY2016 1Q Financials

自己資本比率 改善

38.1%

ー 社

会社概要

About Full Speed Group

ー

ー

会社概要

従業員情報

拠点一覧

会社業績

Tokyo

Fukuoka

Osaka

Shanghai

FY2015

実

FY2016

予

119億円 売上高

営業利益

FY2015

実

FY2016

予

女性

52

人

男性

188

人

30.3

平均年齢

※ ー ：FY2015実績 ー 連結 ※会社業績及び予想 平成27年４月期 決算短信 日本基準 連結

社員数

240

事業内容

ー 開発及び ン ー

ー

ン 事業

会社名

株式会社

ー

|

Full Speed Inc.

設立

2001

年

1

月

4

日

資本金

8.9

億円

上場月

2007

年

8

月

東証

ー 上場

年商

119

億円 ※

2015

年

4

月期

連結売上実績ベー

About Full Speed Group

会社沿革

32

2001

年

1

月

Web

企画・制作・運営 目的 し

京都府城陽市 有限会社

設立

2002

年

6

月

成功報酬型

SEO

ー

販売 開始

2004

年

10

月

Google, Inc.

販売代理店契約締結

2006

年

2

月

ー株式会社 旧： ー ー

株式会社

代理店契約締結

2007

年

8

月

東京証券取引所

ー 市場 株式上場

2008

年

7

月

ン ー

ー

ン 事業 強化 目的 し

株式会社

ン

子会社化

2010

年

1

月

顧客企業 対す 総合的 支援 目的 し 企業 対象 した有料会員制 ー

ー

開始

2010

年

4

月

広告事業

分社化し 株式会社

ー

設立

2010

年

6

月

ー

株式会社 当社 筆頭株主

間

資本業務提携契約 締結

2012

年

6

月

親会社

ー

所在す 同一

内 本社 移転 渋谷区

2012

年

7

月

広告運用統合

ー

AdMatrix

ー

開発

2012

年

8

月

中国 上海

現地法人 上海

赋络

思広告有限公司

設立

2013

年

11

月

普通株式１株

100

株 株式分割

About Full Speed Group

順位 株主氏名 所有株数 比率

1 ー 株式会社

8,870,400

56.96%

2 一般個人株主 315,000 2.02%

3 松井証券株式会社 176,600 1.13%

4 日本証券金融株式会社 121,100 0.77%

5 BNY GCM CLIENT ACCOUNT

JPRD AC ISG FE-AC 82,300 0.52% 6 株式会社SBI証券 79,600 0.51%

7 証券株式会社 76,000 0.48%

8 一般個人株主 65,000 0.41%

9 株式会社 ン・ 60,000 0.38%

10 ン・ 販売株式会社 60,000 0.38%

株式数・株主数

筆頭株主

ー 株式会社

56.96%

そ 他 国内法人

1.19%

個人・そ 他

36.15%

金融機関 証券会社

4.62%

外国法人等

1.08%

株式・株主 状況

発行可能株式総数

20,000,000

株

発行済 株式数

15,571,000

株

株主数

7,519

名

2015年4月30日現在

上位株主

(1

位

~10

位

)

状況

所有者別株主構成

参考情報

Reference Information

訪日外国人旅行者数

※ 観光庁 ー 参考

訪日 ン

ン 市場

2013年 2014年 2015年 7月現在

中国

240

275

台湾 221万人 283万人 215万人

香港 74万人 93万人 85万人

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2,000

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2020

中国 台湾 香港 そ 他

2,000

万人

中国関連

617

万人

万人

2015.7

7

月現在

中国関連

575

万人

1,341

万人

1,105

万人

日本

ー広告市場

36

ー広告市場推計

(

別

)

出典： / ー ・ ンニン 共同調 出典： / ー ・ ンニン 共同調

ー広告市場推計

(

広告商品別

)

671

1,052

1,551

1,858 1,997 1,947 256

392

500

657

855 1,023

122

156

207

256

290 321

0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500

2012年 2013年 2014年 2015年(予測) 2016年(予測) 2017年(予測) CPC/CPM課金型 ワー RTB経由 広告 成果課金型 ワー

1,049

1,600

2,258

2,771

3,142 3,291

712 952

1,148 1,227 1,236 _1,086 337

648

1,109

1,544

1,906 2,205

0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500

2012年 2013年 2014年 2015年(予測) 2016年(予測) 2017年(予測)

PC ー ン

1,049

1,600

2,257

2,771

3,142 3,291

億円 億円

Reference Information

日本 運用型広告・

・

ホ広告市場

億円

ー

ン広告商品別動向

507 854 1,200

1,440 1,650 1,830 237 852 1,648 2,291 2,909 3,434 112 146 160 172 178 184 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000

2012年 2013年 2014年 2015年(予測) 2016年(予測) 2017年(予測)

検索連動型広告 広告 成果報酬型広告

856 1,852 3,008 3,903 4,737 5,448

運用型広告費推移

2,035 2,194

3,391 4,122 5,106 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000

2013年 2014年 2015年(予測) 2016年(予測) 2017年(予測)

出典：電通 2014年日本 広告費 出典：CyberZ/ ー ・ ンニン 共同調

6,576

7,506 8,084

8,587 8,934

1,852 3,008 3,903 4,737 5,448 28% 40% 48%

55% 61%

0% 20% 40% 60% 80% 100% 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000

2013年 2014年 2015年(予測) 2016年(予測) 2017年(予測)

ン ー 広告市場 ー ン広告市場 ー ン広告市場構成比

ー

ン

広告市場予測

ー

ン広告市場構成比

38 150 240 350 0 100 200 300 400

2014年 2015年(予測) 2016年(予測) 2017年(予測)

出典：CyberZ/ ー ・ ンニン 共同調 出典：CyberZ/ ー ・ ンニン 共同調

Reference Information

億円 億円

ゼ 広 告 技 術 ”

繋

ゼ

心 理 ”

本資料 記載 意見や予測 資料作成時点 当社 判断 あ そ 情報 正確性 保証す も あ ませ 様々 要因 変化 よ 実際 業績や結果 大 く異 可能性 あ 承知お く い

Disclaimer

本資料 株式会社

ー

2016

年

4

月期

第

1

四半期 業績及び経営戦略

関す 情報 提供 目的 した

あ

当社 発行す 有価証券 投資 勧

誘す

目的 した

あ

せ

本資料 記載した意見や予測等

資料作成時点

当社 判断 あ

そ 情報 正確性 完全性 保証 た 約束す

た 今後

予告

変更す

あ

す